四方原山岭。

静夜，兰陵王戴着面具，独自在山岭上饮酒。

木兰被带上山岭，兰陵王示意其它人退下。

兰陵王拔出桌上的天战剑，手指轻轻划过，又放回去。

兰陵王：“好剑。我能死在这口剑下，也是不枉此生了。”

花木兰：“我没想过要杀你，否则昨夜，你就是咽喉中剑了。”

兰陵王：“一天过去了，南朝还没有派人过来谈判。”

花木兰：“可能我人微言轻，但我确实希望双方能和平共处，不要再互相残杀。”

兰陵王：“你们南朝乘我们北夷发生天灾，封锁关卡，断绝贸易，我们甚至无法用战马交换粮食，大批北夷的族民死在迁徙的路途上，我们已经退无可退，你知道么？”

花木兰：“所以烧杀掳掠就是你们的选择，那我是不是也只能选择杀光你们北夷部落，你这是强盗的逻辑。”

兰陵王摘下面具，露出苍白的脸宠，眉间仍然透出一股英武飞扬的豪气。

兰陵王：“也许是我们的错，但我们确实别无选择。为子民挣一条活路，这是我不容推脱的职责。而现在，你仍然可以杀我。”