整个蜕变发生在一眨眼的功夫里，接着伴随着一声刺耳的尖叫，这如同恐怖故事所描述老巫婆一样的树妖就向查理扑过去，把魔爪伸向他。

查理向后一歪，挥舞着他的剑去刺它的脖子。那个丑陋的家伙径直向他扑来，只是举起一只胳膊挡开了那一击。查理的这一击就像敲击一大块木头，把他的剑刃卡得紧紧的。

这个生物的脸再次融化，又一次回到了美丽少女的特征，它舔了舔嘴唇，然后转变回到它的可怕的战斗状态。它划破了查理的脸，当他转过身避开那一击，避开最坏的结果时，它像树枝一样的爪子划破了他的左脸颊。

伤口很痛，但查理没有理会，他把一只靴子插进了树妖的胸膛，把它往后一踹，同时把剑刃抽了出来。他感到对方那干枯的肋骨在他的靴子下噼啪作响，然后他的剑刃也松开了。难闻的树液从刀刃上滴下来。那东西很快便恢复过来，再次扑向他，想要用它那树枝般的爪子刺穿他的脸。

当它向他飞扑过来时，一支箭射中了它，把树妖从空中射了下来。它在雪地里翻滚，发出刺耳的尖叫声，试图把深埋在它脑袋里的箭杆弄出来。查理趁机凑了过去，他的剑刃劈头盖脸地砸在了它的头顶上，它的脑袋就像一根浸透了水的木头一样裂开了，木头里满是腐烂的虫子、飞溅的木屑和爬行的东西。

树妖自己倒了下去，变成了一堆发臭的木头、树枝和腐烂的树叶。查理赶紧远离它，用手背捂住鼻子和嘴。

现在，几十个狂野的树妖冲破了森林精灵们的防线，它们冲过去用树枝把森林精灵刺穿，然后把他们撕成碎片。受伤的森林精灵们尖叫着，鲜血像雨点般洒在雪地上。

几支箭划破了黑暗，以惊人的速度射出，查理看见几十只树妖被射倒了。还有更多的邪恶的树妖从森林的阴影中出现了，她们从树林里走出来，她们美丽迷人的形体一完全显现出来，就变得扭曲和邪恶了。

在森林拱顶上的战斗和在地面上的一样野蛮。树妖从一棵树跳到另一棵树上，追逐着在树枝上奔跑的森林精灵，他们边跑边放箭阻拦它们。

查理感觉到身后有动静，便转过身来。一个发出嘶嘶响声的树妖向他走来，用藤蔓般的卷须抽向他持剑的手臂。

查理用空着的那只手从背后抽出他的大剑，把它砍向那个怪物的头部的一侧。它在打击中抓住了剑刃。查理的肌肉绷紧了，但树妖明显更强壮，他的手臂被向后压得很痛。接着它把他拉了过来，脑袋上那些像缠结在一起的发丝的树根也向他伸过来，就像水蛭要吸血一样。