比尔焦急地沿着岸边奔跑，然而岸边也没有什么可以充饥的食物。就连平时能够充饥的贝类和埋在沙里的虫子也看不到……
没有果子，没有虫子，鱼也捕不到……比尔无助地在海边哭了起来。
这时一个人影从海浪中缓缓浮现，朝着比尔走来。
“鱼，好大的鱼！”比尔被吓住了，他第一次看到会行走的大鱼，要是能捉回去就好了。可是他很害怕，因为大鱼竟然长着人的腿……
“嘶嘶嘶……”大鱼发出了难听的笑声，竟开口道：“我知道你需要食物，我们做个交易怎么样？”
慌乱的比尔过了一会儿才冷静了下来，他怯怯地问道：“交易？可是我什么都没有……”
大鱼伸出一根带蹼的手指指向了他。
“我？”比尔愣住了，难道对方要吃了自己吗？
他露出挣扎的神色，想到了那年威尔把几乎冻死的自己带回去捂热，还分给自己珍贵的食物吃的画面。
他咬了咬牙：“只要给我能让威尔醒来的食物，我什么都答应你们！”
“嘶嘶嘶……好，身为海神大人的子民，我是不会欺骗你的。”大鱼向比尔伸出了手，被触碰到的比尔失去了意识。
比尔做了一个长长的梦，他梦到自己来到了一座海底的巨大神殿，这里居住着许多长相可怖的生灵，却有着吃不完的食物，用不完的财宝……
“威尔！”比尔在山洞中醒了过来，仿佛真的只是做了一个梦。
然而他看向了自己，洁白的翅膀尖端变成了漆黑的颜色，让他有些反胃的漆黑色。
山洞里堆满了各种各样的食物，很多比尔甚至叫不出名字。
虚弱的威尔闻到了食物的香气，以为是梦境一般闭着眼睛趴在上面大吃特吃起来。
看着威尔苏醒，比尔这才露出了笑容。
比尔很不喜欢这一抹和族人完全不同的颜色，就算自己忍痛拔掉那些带着黑色的羽毛它也会重新长出来……比尔放弃了。
……
那年的冬天熊人冻死了小半，村庄空出了不少房屋。不过熊人们还是开始了新的生活，种植上了新的作物，顽强地活了下来。
第二年的冬天雪下得更大了，所幸没有人类来抢走熊人族的粮食，他们安然沉睡度过了冬天。比尔和威尔也想过自己种植储存食物，可是没有灵巧手掌的他们根本没法像村里人一样耕耘……以前总是会在冬天送来食物的老医生也走了，比尔和威尔时常会在村子不远处的崖上站在他的墓碑前哭泣。
比尔没有去远海捕鱼的能力，他们面临没有食物饿死的危机。无奈之下比尔而再次来到了沙滩上，呼喊着海神降临……而前来的并不是海神，而是嘶嘶怪笑的鱼人，他第二次说出了条件。
“我们要一个熊人婴儿，交换供你们吃整个冬天的粮食。”
害怕地拒绝了他的比尔在山洞里哭了很久，然而正在长身体的威尔已经瘦得不像熊人了，比尔挣扎了许久，最终下定了决心……
饥寒交迫的他咬着牙飞向了村庄。
……
第三年……第四年。
第五年。
已经和人类无异的比尔带着被他打昏的人类军人来到了海边。
“出来吧。”
“嘶嘶嘶……这次的货物不是那种行将就木的老头了吧？”
“人族的壮年军人，食物我要三倍，还有可以和人族交易的货币。”
“嘶嘶嘶……真是大开口呢，不过你的货物的确值这个价。”
比尔扇动着黑翼离开了这里。他的眼里已经失去了曾经的天真，取而代之的是一抹深深的愧疚，只有在威尔面前他才会和从前一样。
“比尔，你去哪了？去找一直给我们送食物的好人了？”高过比尔一个半头的青年憨厚地问道。
比尔不忍告诉他真相，让他一直这样善良地过下去就好。这些年自己犯下的罪孽已经不少。
比尔点头微笑道：“嗯！他们说明天多送给我们一些，毕竟今年太冷，又冻死了不少人。”
“人类真好啊，我以前一直觉得他们都是坏人……”威尔挠了挠头。
比尔笑了笑：“威尔好像又长高了好多呢，这个山洞快住不下你了，春天的时候我拜托那个好人帮我们建个屋子怎么样？”
“嘿嘿，那真是太好了比尔！”
这一年，比尔的翅膀彻底变成了漆黑的颜色。
村里的一些老人见到他都纷纷变色避让开来，口中直呼着恶魔。
比尔每年都会在曾经自己偷走婴儿的熊人院子里放下了许许多多的食物，看着他们满怀希望寻找着孩子的模样，比尔觉得自己的内心已经缺了一块。
他叹息着离开了这里。
……
第二十年，原本以为能一直这样安然活下去的比尔发现他错了，他错估了人类的野心。
熊人族的村庄被远处逃亡而来的其他半兽人所血洗占据，海边鸥人族的族人们为了躲避战争已经飞向了远方。
村子不远处的这座只有墓碑的悬崖只剩下了他和威尔。半兽人们自然不会理会这两个孤僻的家伙。
心地善良的威尔在悬崖边用尚未分化的熊掌给熊人们挖出了坟墓，然后立起了一块块墓碑，然后落着泪给他们刻下了他所记得的他们的名字。
老医生的墓碑旁，多了几十座崭新的墓碑，比尔不忍地移开了视线。
“威尔，我们走吧，人类要打过来了。”他沙哑着说道。
“人类为什么要发起战争？为什么！比尔，我们错了吗！人类是不是都是坏人！！”威尔在一座座墓碑前愤怒地哭喊道。
比尔把手放在了威尔的肩膀上，眼神中充满着悲伤，因为他竟然发现，自己看着这些墓碑竟然没有一点难过的情绪，他在为自己的冷血感到悲伤。
他轻声说道：“因为利益，人口不断膨胀的他们要扩张领土，否则就会有很多人饿死，同样都是生命，没有什么对错可言。”
“可是熊人们是无辜的！”
“很多人都是无辜的。”
“比尔！我不相信，我不想走！就算他们都是坏人，我也不想离开这里！”
比尔知道威尔深深爱着这片土地，这里是他的故乡。
他叹息了一声：“那我们就变强吧，然后变成半兽人形态和人类一起生活。”
威尔点了点头。
……
比尔陪着威尔又在这里待了十年，直到残酷的铁蹄毁掉了所有村庄和墓碑，建立起了人族的村庄。第二年的时候威尔能够变成半兽人的形态了，他和比尔便以奴隶的身份成为了这座村子的居民。
村子的规镇不断扩大，变成了小镇，镇子，然后是一座城。
宁可成为奴隶也不离开的威尔看到了人心中最丑恶的那一面，他们驱使他，打骂他，折磨他……
满身疮痍的威尔却一直念叨着曾经那个给他和比尔送食物的好人，把一切恶意都承担了下来。
比尔不忍说出真相，因为他知道威尔不会接受那个事实，根本就没有什么送食物的好人，一切都是自己和那些令人作呕的生灵做的交易。
于是他也咬牙陪着威尔忍受着人类的折磨和鞭笞，直到第三年，不堪忍受威尔被人类折磨的比尔再次违背着人性和他们交易，比尔用十几个少年的生命换到了一笔巨大的财富，他谎称是自己做生意赚到了钱，两人摇身一变，成为了小村里的商人，比尔想暗中杀死那些曾折磨过他们的奴隶商人，然而威尔却饶恕了他们。