想到兜是间谍，奇也觉兜这样做不奇怪了。兜无非是想继续装作半透明，让大家忽视他罢了。

小樱在劝受咒印折磨的佐助放弃，可佐助坚决不放弃。

接下来的是一对一的单挑对决赛制，这样能淘汰掉一半的忍者学生，获胜者能成功进入第三场考试，那应该也是成为中忍的最终考试了。

首先上场的是佐助，他依靠写轮眼先前拷贝下来的李洛克体术，结合自己的领悟，击败了对手。在这过程中，佐助一度引发了咒印，但被他自己用顽强的意志力强行压制住了。这也让奇对佐助刮目相看。

没多久轮到了路飞，他的对手是音隐的忍者萨克。

音隐的声波攻击对橡胶人路飞完全无效，路飞一个橡胶拳轰出，直接将萨克打飞，撞击在墙壁上昏厥了过去，路飞轻松获胜。

娜美遇到的是一个黑衣蒙面忍者，被娜美的气候棒放射出的雷电电的外焦里嫩，娜美也轻松获胜。

令奇意外的是，小樱和一个叫井野的女生打了个平手，被火影特许两人同时晋级。

罗宾对决粉衣服的小女生天天。

那个天天是暗器高手，能释放出无数的暗器。罗宾的背后长出了翅膀飞了起来，轻松躲避了所有暗器。

那翅膀是由无数白皙的手叠加而成，能在半空中振翅飞舞。

在天天的身上长出了一支支白皙的手，吓的天天惊慌失措，那些手同时用力，箍住了天天的双手双脚和脖子，让天天难以呼吸和反抗。那个叫疾风的忍者老师出场制止，判定天天输，罗宾获胜。

鸣人智取战胜了一个带着小白狗的忍者。那小白狗令奇印象深刻，能变成那个叫犬塚牙的忍者。两个犬塚牙一起出手，两个一模一样的犬塚牙连忍术的威力都差不多。不过鸣人也变身成犬塚牙后，三个犬塚牙面面相觑，都懵逼了。

犬塚牙依靠敏锐的嗅觉打中鸣人变成的犬塚牙，可鸣人立刻变成了小白狗，令犬塚牙以为自己判断出错，暴怒之下攻击了小白狗变成的犬塚牙，导致小白狗重伤，在犬塚牙惊慌失措下，反而遭到了鸣人的反击，被打飞了出去。最终鸣人如愿获胜。